В этой книге Дэррел достигла 14 лет и наряду со многими её подругами перешла на третий курс. Необычно для книг Мэлори Тауэрс, в начале мы читаем о новой девочке перед началом курса – Зерельде Брасс, привезённой в Мэлори семьёй Дэррел.

В следствии этого мы получаем впечатление Дэррел о Зерельде перед кем-либо ещё. Мы узнаём, что она «высокая и гибкая», и что она выглядит намного старше своего возраста. Дэррел чувствует себя застенчивой перед ней. В школе её появление вызывает сенсацию и сеобистая Гвендолина немедленно приклеилась к ней.

У Зерельды, однако, была более высшая форма и некоторое время мы не будем видеть её. Это позволяет сконцентрироваться на ещё одной новой девочке – Вельямине (Фамилия?). Вельямина – девочка-сорванец (похожая на Джордж Кирин из Великолепной Пятёрки) – сразу же просит называть её Билл.

Классная руководительница на этом курсе была Мисс Питерс, сердечная, заботящаяся с довольно мужским характером. Она любит лошадей и жизнь вне школы. Она и Билл находят непонимание поначалу из-за того, что Билл невнимателен в классе и её полной отрешённости от чего-либо, кроме её любимой лошади, Грома. События разворачиваются, когда Мисс Питерс узнаёт, что Билл не послушалась её указаний не видиться с Громом, в наказание за её невнимательность в классе, и сказала Биллу, что Гром должен быть отправлен домой.

С другой стороны внимание фокусируется на Зерельде, которая из-за низкой успеваемости была переведена с четвёртого на третий курс. Это способствует развитию её дружбы с Гвендолиной и Гвен доверяет Зерельде и говорит, что она хороша в действии. Откровенный обмен мнениями происходит во время драматической постановки, когда Зерельда была оскорблена учительницей. Она решает, что лучше всего быть просто обычной ученицей и успокаивается к концу курса.

Самая большая драма курса была при участии Мэвис, новой девочкой, испорченной и эгоистичной и думающей только о карьере в опере, которая у неё должна состояться из-за замечательного голоса. Однажды ночью Мэвис убегает одна на соревнование талантов в соседнюю деревню, уверенная, что это её билет к славе и счастью. Она опоздала на последний автобус домой и была найдена в три часа ночи на обочине дороги, по совпадению Миммитерс, которая ехала в дождь за ветеринаром для серьёзно заболевшей лошади Билла. Оба – Мэвис и Гром вылечены, и Билл и Мисс Питерс примирились, но Мэвис потеряла свой голос, и в лучших традициях Блайтон она становится намного более хорошим человеком в результате этого.

Так же происходят и другие события: игра в лакросс; Сэлли ревнует по своему возвращению, что Алисия и Дэррел стали близкими подругами. Однако к концу курса все во всём разбираются и дружба снова возобновляется.